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BERATUNGSANGEBOT

Ob Altersvorsorge, Risikoabsicherung, Vermögensaufbau oder Immobilienkauf – wir arbeiten mit einem großen Spektrum von über 100 Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften und bieten Ihnen verständliche Vergleiche von Risiken, Renditen, Kosten und Nachhaltigkeitsaspekten

Guter Rat ist wertvoll, das gilt nicht nur für Steuerberater und Rechtsanwälte, sondern auch für uns. Das Entgelt für unsere Dienstleistung hängt in der Regel von der Höhe der Anlage-, Kredit- oder den Absicherungssummen ab, für die wir durch unseren Rat in die Haftung gehen. Ein Zeithonorar vereinbaren wir nur für die Phasen Finanzplanung und Lösungskonzept, wo wir keine Produkthaftung tragen müssen. Die Entscheidung zwischen Honorar und Provision wird auch von der eingeschränkten Auswahl im Produktangebot für Honorarberatung beeinflusst.

Auf Wunsch bieten wir auch Online- oder telefonische Beratung an.

FIRMENPROFIL

Leben ist Veränderung – gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir für die Verwirklichung Ihrer finanziellen Lebenspläne. Dabei die Lösung zu finden, die zu Ihnen und Ihrer Situation passt – das ist unser Auftrag seit 35 Jahren.

Mit unserer langen Erfahrung in den Finanzmärkten entwickeln wir nicht nur unsere Angebote immer weiter, sondern auch uns als Unternehmen. Dabei war es uns stets wichtig, einen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu leisten. Die Unterstützung der Frauenbewegung in den 80er Jahren prägt uns noch heute, genauso wie die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien in der Geldanlage in den 2000er Jahren. Unsere aktuelle Entwicklung ist gekennzeichnet von der Abschaffung von Hierarchien im Unternehmen, der Stärkung von Team-Arbeit auf Augenhöhe verbunden mit dem Ziel, unser Unternehmen für Sie generationenübergreifend zukunftssicher zu machen. Zu diesem Zielbild gehört auch, dass wir die Gemeinsamkeiten mit unseren Schwesterfirmen unter dem Dach einer Genossenschaft bündeln, die von unserem gesamten Team kontrolliert wird. Dabei sichern wir vom finanzkontor innerhalb unserer Firmengruppe auch in Zukunft unsere Expertise für die Beratung von Frauen für Frauen.