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Mittwochstalk – Vorsorgeberatung zu Vollmachten und Testament

Nur wer vorausschauend denkt und Vollmachten und Testament für den Fall der Fälle erstellt, bestimmt weiter selber über sein/ihr Leben, gibt den Angehörigen klare Handlungsanweisungen, wie sie in bestimmten Situationen entscheiden sollen und entlastet damit die Familie wesentlich.

Diese Themen gehören deshalb auch immer zu einer ganzheitlichen Kund*innenberatung.

Nicht immer muss man aber damit zum Notar gehen. JURADIREKT zeigt uns in diesem Vortrag, wie es einfacher und vor allem preisgünstiger geht und wie darüber hinaus diese Dokumente ohne eigenes Zutun laufend an gesetzliche Änderungen angepasst werden können.

Mittwoch, 14.06.2023, 12:00 – 13:00 Uhr

https://us06web.zoom.us/j/89658065643?pwd=blVKb0N6NWFGWnRrK2QyV0dOdzBvdz09

Mittwochstalk – Open Finance: Wie Sie eine der größten Herausforderungen in der Finanzbranche meistern können werden

Die Europäische Kommission beabsichtigt, einen Rahmen für den Datenaustausch zwischen Unternehmen im Finanzwesen zu schaffen und den Datenaustausch damit zu fördern. Dieser offene Datenaustausch im Finanzwesen wird als Open Finance bezeichnet. Dieser Plan der Europäischen Kommission hört sich auf den ersten Blick sehr juristisch und unbedeutet an. Tatsächlich werden hier aber die Weichen für einen vollkommen neuen Wettbewerb gestellt.

Open Finance ist für Finanzdienstleister:innen Chance und Risiko zugleich und stellt womöglich eine der größten Herausforderungen für die Finanz- und Versicherungsbranche der letzten 20 Jahre dar. Der anerkannte Finanzexperte Andreas Beys (Vorstand von Sauren Fonds-Service AG, Kolumnist, Podcaster und Mitglied im Altersvorsorgeausschuss des BVIs) wird in einem spannenden 20 minütigen Vortrag aufzeigen, worauf sich Finanzdienstleister:innen in den nächsten Jahren vorbereiten sollten.

Mittwoch, 21.6.2023, 12:00 – 13:00 Uhr

https://us06web.zoom.us/j/84357528950?pwd=SWhLbW56TnI3d1lPWHE0TGZkU2xMZz09

Mittwochstalk – Zukunftsthemen „Energie und Wasser“: Die Nachhaltigkeits-Krisen der nächsten Dekade

Die Portfolio Managerin Berit Gehring von ROBECO informiert uns sehr anschaulich darüber, welche Nachhaltigkeitsherausforderungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden.

Mittwoch, 05.07.2023, 12:30 – 13:30 Uhr

https://us06web.zoom.us/j/81382906556?pwd=akVGZFZ0M1VmQ0RBZEJZNHF0RXE1Zz09

Mittwochstalk – Institut für GenerationenBeratung

Das Institut GenerationenBeratung befasst sich mit allen Themen rund um rechtliche und finanzielle Vorsorge und bilden Generationenberaterinnen (IHK) aus und bilden weiter aus zu Testamentsvollstreckerinnen, die Vermögen über Generationen verwalten. Die Referentin, Frau Winkler, kommt selbst aus der Finanzbranche und war seit Mitte der 90 -ziger als Vertriebstrainerin bei verschiedenen Finanzunternehmen tätig, deshalb liegt ihr Fokus stark auf der Umsetzung der theoretischen Inhalte.

Teilnehmer:innen im Seminar GenerationenBeratung sind meist ein Drittel bis zur Hälfte Frauen. Anders ist es bei den Testamentsvollstreckern. Hier dominieren die Männer.

https://us06web.zoom.us/j/84357528950?pwd=SWhLbW56TnI3d1lPWHE0TGZkU2xMZz09

Herbsttagung 2023

7.9.2023 – Fachtagung bei Columbia Threadneedle in der Mainzer Landstraße 1 in Frankfurt

8.9.2023  – vormittags ACATIS Roadshow bis ca. 14.00 Uhr. Hier folgt eine gesonderte Einladung.

8.9.2023 – ab 14.00 Uhr findet unsere Mitgliederversammlung statt (etwa 2 – 2,5 Stunden), danach Abreise. Unsere Mitgliederversammlung findet wieder im Konferenzraum von ACATIS im MainBuilding statt.

Einladung und genaue Infos folgen noch!